它在天上自由地飘来飘去，鸟儿与它打招呼，风娃娃与它玩耍。那天，小云飘过了热带雨林，在热带雨林的上空，小云发现自己变重了，大量的水汽与小云融为一体。它终于撑不住了。就化身为雨滴掉进了热带雨林。
在雨林中，小云汇成了一条小溪，流进了一片湖。湖中的鱼儿成了小云的好朋友，正在水中追逐嬉戏。半晌，小云和鱼儿们游到了湖的边缘，静静的观赏着雨林中的每一处好风景。忽然，一只螳螂闯入了小云和鱼儿们的眼帘。螳螂那威武的身躯，锋利的镰刀，让小云暗暗赞叹道：哇哦！酷毙了！
咦，是什么？小云感到有什么东西撞到了自己。是什么呢？小云定睛一看，哦！原来是一条大蜥蜴。这蜥蜴可真够大的！小云立刻追了过去，想与大蜥蜴交朋友。小云向大蜥蜴打了个招呼，说想与它一起玩。大蜥蜴答应了。他俩玩儿的不亦乐乎。可是，热带的气温让小云蒸发了。小云向大家告了别，重新回到了天空，继续着它的游历。